Saugios paskyros
Prisijungimas, slaptažodžių politika, sesijų valdymas ir, jei reikia, dviejų veiksnių autentifikacija.
Kada savitarnos reikia
- 1
Klientai skambina ar rašo tik tam, kad sužinotų užsakymo, paraiškos ar sutarties būseną.
- 2
Dokumentai, sąskaitos ir sutartys siunčiami el. paštu, o jų versijos pasimeta.
- 3
Vadybininkai rankomis perrašo klientų pateiktus duomenis į vidines sistemas.
- 4
Su klientais dirba partneriai ar brokeriai, kuriems reikia savo prieigos ir teisių.
- 5
Paraiškų, pasiūlymų ar patvirtinimų eiga turi aiškias taisykles, bet vyksta el. laiškais.
Ką sistema apima
Dokumentai ir sutartys
Dokumentų saugykla, versijos, peržiūra ir atsisiuntimas vienoje vietoje.
Užklausos ir paraiškos
Struktūruotos formos, kurios iškart patenka į tinkamą darbo eigą.
Užsakymai ir būsenos
Aiški kiekvieno užsakymo, paraiškos ar bylos būsena ir istorija.
Pranešimai
El. laiškų ar sistemos pranešimai apie būsenų pokyčius, terminus ir reikalingus veiksmus.
Rolės ir teisės
Skirtingos klientų, partnerių, vadybininkų ir administratorių prieigos teisės.
Administravimo sąsaja
Vadybininkų zona užklausoms, patvirtinimams, dokumentams ir klientams valdyti.
Integracijos
Su kuo sistema gali būti sujungta
Savitarna rodo tikslią informaciją tik tada, kai remiasi tais pačiais duomenimis kaip ir vidinės sistemos. Tinkamos integracijų kategorijos:
- CRM
- ERP
- Apskaita
- Mokėjimai
- API
Procesas
Kaip dirbame
Pirmiausia išsiaiškiname, kokius klausimus klientai užduoda dažniausiai ir kur šiandien stringa informacija.
- 01
Analizė
Procesai, naudotojai, duomenys ir esamos sistemos.
- 02
UX/UI ir architektūra
Naudotojų keliai, sąsajos ir sistemos sandara.
- 03
Kūrimas ir integracijos
Etapinis kūrimas ir jungtys su verslo sistemomis.
- 04
Testavimas ir paleidimas
Scenarijų testai, duomenų perkėlimas ir saugus paleidimas.
- 05
Nuolatinis vystymas
Stebėsena, priežiūra ir naujos funkcijos.
Kam tinka
- Finansų, draudimo ir lizingo įmonėms su paraiškomis ir sutartimis
- B2B įmonėms, kurių klientai nuolat ieško dokumentų ir užsakymų būsenų
- Organizacijoms, dirbančioms per partnerių ar brokerių tinklą
- Įmonėms, norinčioms sumažinti rankinį duomenų perrašymą
Kada netinka
- Kai užtenka paprasto kontaktų formos ar naujienlaiškio
- Kai klientų nedaug ir paslauga neturi pasikartojančių procesų
- Kai reikia tik viešo informacinio tinklalapio
Patirtis
Susiję vieši projektai
Dažniausi klausimai
Kuo savitarna skiriasi nuo įprasto tinklalapio su prisijungimu?
Savitarna yra darbo įrankis: ji rodo tikrus klientų duomenis, dokumentus ir būsenas iš jūsų vidinių sistemų, leidžia pateikti užklausas ir perduoda jas į darbo eigą.
Kaip užtikrinamas duomenų saugumas?
Projektuojame rolėmis paremtą prieigą, saugų prisijungimą, šifruotą duomenų perdavimą ir veiksmų registravimą. Saugumo reikalavimus suderiname analizės etape pagal jūsų veiklos specifiką.
Ar savitarną galima sujungti su CRM ar ERP?
Taip. Dažniausiai savitarna ima duomenis iš CRM, ERP ar apskaitos ir grąžina klientų pateiktą informaciją atgal, kad jos nereikėtų perrašyti.
Ar galima turėti atskiras partnerių ir klientų prieigas?
Taip. Vienoje sistemoje galima turėti skirtingas klientų, partnerių, brokerių ir vadybininkų roles su skirtingomis teisėmis ir vaizdais.
Ar savitarna veiks telefone?
Taip. Savitarnos sąsają kuriame taip, kad ji būtų patogi ir kompiuteryje, ir telefone. Jei reikia, galima kurti ir atskirą mobiliąją aplikaciją.
Nuo ko pradėti savitarnos projektą?
Nuo analizės: kokie procesai kartojasi, kokie duomenys reikalingi ir kokios sistemos juos turi. Tada galima paleisti pirmą versiją su svarbiausiomis funkcijomis ir vystyti toliau.
Susiję sprendimai
Visos web sistemosIndividualių sistemų vystymas ir visų krypčių apžvalga.E. komercija ir marketplaceIndividualios e. parduotuvės, B2B užsakymų platformos ir marketplace sistemos, sujungtos su jūsų asortimentu, likučiais, mokėjimais ir apskaita.Užsakymų ir rezervacijų sistemosSistemos, valdančios resursus, laikus, vietas ir paslaugas – su prieinamumu, patvirtinimais, mokėjimais ir aiškiu administravimu.Mobiliosios aplikacijosAplikacijos darbuotojams, klientams ir partneriams – su administravimu, backend ir integracijomis, kad telefone matomi duomenys būtų tie patys, kuriais dirba įmonė.CRM, ERP, POS ir apskaitos integracijosSujungiame klientų sąsajas, administravimą ir vidines sistemas – CRM, ERP, POS, apskaitą, sandėlį ir mokėjimus – į vieną patikimą duomenų srautą.WordPress ir WooCommercePaprastesniems tinklalapiams ir standartinėms e. parduotuvėms.